Nel 2024, il mercato delle auto nuove nel Regno Unito ha affrontato sfide significative, con un focus particolare sulle consegne a zero emissioni. Questo articolo analizza le performance del settore.
Performance del Mercato delle Auto Nuove nel 2024
Nel mese di dicembre 2024, il mercato delle auto nuove nel Regno Unito ha registrato una diminuzione delle consegne dello 0,2% , con un totale di 140.786 unità immatricolate. Questo rappresenta una flessione di 306 auto rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, segnando il terzo mese consecutivo di calo, un evento che non si verificava dal luglio 2022.
Andamento Annuale
Nel complesso, il mercato ha chiuso l’anno con un decremento del 2,6% , con oltre 1,95 milioni di unità registrate. A metà del 2024, le consegne erano aumentate del 6% , ma da agosto si è assistito al primo calo mensile in due anni, seguito da ulteriori diminuzioni nei mesi di ottobre, novembre e dicembre, chiudendo l’anno con un risultato negativo.
Registrazioni di Veicoli Elettrici
Nonostante le difficoltà, le registrazioni di veicoli elettrici a batteria ( BEV ) hanno raggiunto 43.656 unità a dicembre, con un incremento del 56,8% rispetto all’anno precedente. Questo ha portato i BEV a detenere una quota di mercato del 31% nel mese, il valore più alto dal dicembre 2022.
Strategie dei Costruttori
Per raggiungere gli obiettivi del mandato ZEV, i costruttori hanno speso oltre £4,5 miliardi in sconti nel 2024. È probabile che alcuni produttori abbiano accelerato le consegne di BEV a dicembre per garantire che fossero registrate nel 2024, contribuendo così all’aumento delle immatricolazioni.
Domanda di Veicoli Tradizionali
Tuttavia, la domanda di veicoli tradizionali ha subito un forte calo. Le registrazioni di veicoli a benzina e diesel hanno mostrato una diminuzione significativa, con le immatricolazioni di veicoli a benzina che hanno subito un calo del 20,9% a dicembre, portando a 59.455 unità immatricolate e una quota di mercato del 42,2% . Nel complesso, le immatricolazioni di veicoli a benzina sono diminuite del 4,4% nel 2024, mentre quelle diesel hanno visto un calo del 13,6% con solo 123.104 unità registrate, rappresentando il 6,3% del totale.
Conclusioni
In sintesi, il mercato delle auto nuove nel Regno Unito ha affrontato sfide significative nel 2024, con un calo delle immatricolazioni e una crescente attenzione verso i veicoli elettrici, mentre i veicoli a combustione interna continuano a perdere terreno.
Registrazioni di Veicoli Elettrici a Batteria
Nel mese di dicembre, le registrazioni di veicoli elettrici a batteria (BEV) hanno raggiunto un totale di 43.656 unità , segnando un incremento del 56,8% rispetto all’anno precedente. Questa tecnologia ha ottenuto una quota di mercato del 31% nel mese, il valore più alto dal dicembre 2022, quando i modelli rappresentavano il 32,9% delle consegne.
Performance Annuale
Le registrazioni di BEV hanno chiuso l’anno con un totale di 381.970 unità , il numero più alto tra tutti i mercati europei, superando la Germania. Questo dato rappresenta un aumento del 21,4% rispetto all’anno precedente, con la tecnologia che ha costituito il 19,6% del mercato complessivo, in crescita di 3,1 punti percentuali rispetto al 2023.
Strategie dei Costruttori
Per raggiungere questi risultati, i costruttori hanno probabilmente adottato alcune strategie. La SMMT ha evidenziato che gli sconti dei produttori hanno superato i 4,5 miliardi di sterline (circa 5,4 miliardi di euro ) nell’anno passato. È possibile che alcuni costruttori abbiano accelerato le consegne di BEV a dicembre per garantire che fossero registrate nel 2024.
Crescita delle Registrazioni
Questo è supportato dall’aumento delle registrazioni di BEV negli ultimi due mesi. L’incremento di dicembre è seguito da un miglioramento del 58,4% a novembre, mentre i costruttori si affrettavano a soddisfare gli obiettivi.
Domanda da Parte dei Privati
Nonostante i risultati impressionanti, la SMMT ha sottolineato che uno dei principali vincoli alla crescita del mercato BEV è stata la domanda deludente da parte degli acquirenti privati. Solo un acquirente su dieci ha scelto un veicolo elettrico (BEV o PHEV) nell’anno passato. Il carburante a benzina è rimasto il tipo di propulsione più popolare tra questi acquirenti, con una quota del 61% della domanda, seguito dai full hybrid (HEV) con il 16% .
Registrazioni da Parte di Aziende e Flotte
Al contrario, circa 64.000 BEV in più sono stati registrati da aziende e flotte rispetto all’anno precedente. Le auto completamente elettriche hanno rappresentato il 25,4% delle registrazioni di questi due segmenti, evidenziando l’efficacia di incentivi fiscali che non si applicano agli acquirenti privati. Con il settore flotte che ha occupato il 59,6% del mercato totale nel 2024, questo ha probabilmente aiutato i costruttori a raggiungere gli obiettivi del mandato ZEV.
Strategie dei Costruttori e Mandato ZEV
I costruttori di veicoli nel Regno Unito hanno adottato diverse strategie per affrontare le sfide del mandato ZEV (Zero Emission Vehicle) nel 2024. Durante l’anno, i produttori hanno speso oltre £4,5 miliardi in sconti per raggiungere gli obiettivi imposti dal mandato. Questo approccio ha portato a un incremento delle registrazioni di veicoli elettrici a batteria ( BEV ), che hanno visto un aumento significativo nel mese di dicembre, con 43.656 unità registrate, corrispondenti a un incremento del 56,8% rispetto all’anno precedente.
Strategie di Sconto
- I costruttori hanno implementato strategie di sconto per incentivare le vendite di veicoli elettrici.
- È probabile che alcuni produttori abbiano accelerato le consegne di BEV a dicembre per garantire che fossero registrati nel 2024.
- Le registrazioni di BEV hanno mostrato un miglioramento del 58,4% a novembre, suggerendo che i costruttori si sono affrettati a soddisfare i target.
Mandato ZEV e Obiettivi
Nel 2024, il 22% della flotta di un costruttore doveva essere costituito da veicoli completamente elettrici o alimentati a celle a idrogeno . Le penalità per non conformità ammontavano a £15.000 per veicolo non conforme agli obiettivi. Alcuni marchi hanno affrontato sanzioni finanziarie significative a causa di questa pressione.
Impatti sulle Vendite
Per raggiungere i target ZEV, alcuni costruttori potrebbero aver limitato le consegne di veicoli a benzina, diesel, ibridi plug-in ( PHEV ) e ibridi completi ( HEV ). L’effetto di queste limitazioni sarà evidente solo con la pubblicazione dei dati di registrazione di gennaio. Nel 2025, il target del mandato ZEV aumenterà al 28% , il che rappresenta una sfida ulteriore per i costruttori. Tuttavia, l’aumento delle registrazioni di BEV, mentre si limitano le altre motorizzazioni, potrebbe aiutare a migliorare le quote di mercato per il 2024, riducendo le possibilità di sanzioni per i marchi.
Domanda di Veicoli Elettrici e Fattori di Crescita
La domanda di veicoli elettrici da parte dei privati è rimasta bassa nel 2024, con solo 1 acquirente su 10 che ha scelto un veicolo elettrico (EV), sia esso un BEV (veicolo elettrico a batteria) o un PHEV (ibrido plug-in). Questo ha portato a una situazione in cui il petrolio è rimasto il powertrain più popolare tra i consumatori privati, rappresentando il 61% della domanda, seguito dai full hybrids (HEV) con il 16%.
Registrazioni di BEV nel Settore Aziendale
Al contrario, circa 64.000 BEV in più sono stati registrati da aziende e flotte rispetto all’anno precedente. I veicoli elettrici rappresentavano il 25,4% delle registrazioni in questi due segmenti, evidenziando l’efficacia di incentivi fiscali che non si applicano agli acquirenti privati. Con il settore delle flotte che ha coperto il 59,6% del mercato totale nel 2024, questo ha probabilmente aiutato i costruttori a raggiungere gli obiettivi del mandato ZEV . Tuttavia, sarà necessario un maggiore impegno per rendere i powertrain BEV più attraenti per i consumatori privati.
Infrastruttura di Ricarica e Sostegno ai Costruttori
L’infrastruttura di ricarica richiede ancora investimenti, e i costruttori necessitano di supporto per limitare gli sconti.
Commento del SMMT
Il SMMT ha sottolineato che uno dei principali vincoli alla crescita del mercato BEV è stata la domanda deludente da parte degli acquirenti privati. Nonostante ciò, il mercato ha registrato un aumento significativo delle registrazioni di BEV a dicembre, con 43.656 unità, un incremento del 56,8% rispetto all’anno precedente. Questo ha portato a una quota di mercato del 31% per i BEV , il valore più alto dal dicembre 2022. In totale, i BEV hanno chiuso l’anno con 381.970 registrazioni, il numero più alto tra tutti i mercati europei, superando la Germania. Questo dato rappresenta un aumento del 21,4% rispetto all’anno precedente, con i BEV che hanno costituito il 19,6% del mercato complessivo, in crescita di 3,1 punti percentuali rispetto al 2023.
Nonostante i segnali di rallentamento, il mercato ha mostrato progressi significativi, posizionandosi come il secondo powertrain più popolare nel Regno Unito.
Consultazione sul Mandato ZEV e Futuro del Settore
Il governo del Regno Unito ha avviato una consultazione per valutare l’efficacia del mandato ZEV (Zero Emission Vehicle) e le attuali flessibilità, con scadenze per le risposte fissate al 18 febbraio . Questa consultazione non implica modifiche agli aumenti dei target, ma si concentra sulle flessibilità attualmente in vigore e sui loro limiti temporali. Tra le questioni discusse ci sono:
- La possibilità di prendere in prestito crediti nel 2024, 2025 e 2026.
- La conversione di eventuali differenze nei valori di CO₂ di riferimento per compensare i target ZEV negli stessi anni.
Il documento della consultazione sottolinea che, nel primo anno del mandato ZEV, sono emerse pressioni sui produttori di veicoli che presentano sfide aggiuntive rispetto a quelle previste durante la progettazione originale del mandato. Pertanto, è opportuno raccogliere opinioni su:
- Se le attuali flessibilità siano ancora adeguate per soddisfare la traiettoria ZEV esistente.
- La data di fase-out per le nuove auto che si basano esclusivamente su motori a combustione interna nel 2030.
- La fase di eliminazione delle nuove auto e furgoni non a emissioni zero dal 2035.
Inoltre, il governo ha confermato che anticiperà il divieto di vendita di nuovi motori a benzina e diesel al 2030 , dopo che il governo precedente aveva pianificato di estendere questa scadenza al 2035 . La consultazione lanciata a dicembre considera anche quali nuove auto potrebbero ancora essere vendute tra il 2030 e il 2035 , quando entrerà in vigore la regola esclusivamente ZEV. Questa consultazione rappresenta un’opportunità per considerare le preferenze degli stakeholder riguardo alle scelte tecnologiche e ai tipi di veicoli consentiti tra il 2030 e il 2035 , insieme ai ZEV . Il governo si impegna a mantenere le traiettorie nel mandato ZEV, mentre valuta come le attuali disposizioni e flessibilità stiano funzionando e quali passi possano essere intrapresi per supportare la produzione domestica e consolidare la posizione del Regno Unito come uno dei principali mercati europei per i ZEV . Tra le opzioni discusse c’è l’istituzione di un limite di emissioni di CO₂ .
Tuttavia, impostare questo limite al livello delle auto ICE a basse emissioni potrebbe escludere la maggior parte degli HEV e una significativa proporzione di PHEV . Potrebbe anche essere introdotto un limite di emissioni non ZEV a livello di flotta, fornendo ai produttori di veicoli un nuovo obiettivo tra il 2030 e il 2035 . In alternativa, si potrebbe considerare una regola semplice che consenta solo i PHEV che emettono meno di 115g/km di CO₂. La consultazione, aperta fino al 18 febbraio , rappresenta un ulteriore ritardo per i produttori di veicoli, costituendo un ostacolo aggiuntivo mentre cercano di sviluppare i loro piani per i modelli futuri. Questo sarà il quarto tentativo di modifica del divieto di vendita di nuove auto non ZEV, che è stato annunciato per la prima volta nel 2017 con una data obiettivo del 2040 , poi anticipato al 2030 nel 2020 , e successivamente posticipato al 2035 , confermato nel 2023 .
Andamento delle Diverse Tecnologie di Propulsione
Nel mese di dicembre, le registrazioni di veicoli elettrici a batteria ( BEV ) hanno raggiunto un totale di 43.656 unità, con un incremento del 56,8% rispetto all’anno precedente. Questa tecnologia ha ottenuto una quota di mercato del 31% nel mese, il valore più alto dal dicembre 2022 , quando i modelli rappresentavano il 32,9% delle consegne. Le registrazioni di BEV hanno chiuso l’anno con un totale di 381.970 unità, il numero più alto tra tutti i mercati europei, superando la Germania. Questo dato segna un aumento del 21,4% rispetto all’anno precedente, con la tecnologia che ha rappresentato il 19,6% del mercato complessivo, in crescita di 3,1 punti percentuali rispetto al 2023 . Nonostante le segnalazioni di un rallentamento, il mercato ha mostrato buoni progressi, posizionandosi attualmente come il secondo tipo di propulsione più popolare nel Regno Unito.
Tuttavia, per raggiungere questi risultati, sono state probabilmente adottate alcune strategie. La SMMT ha evidenziato che gli sconti dei produttori hanno superato i 4,5 miliardi di sterline (circa 5,4 miliardi di euro ) nell’anno scorso. È possibile che alcuni costruttori abbiano accelerato le consegne di BEV a dicembre, per garantire che fossero registrate nel 2024 . Questo è supportato dal miglioramento delle registrazioni di BEV negli ultimi due mesi. L’aumento di dicembre è seguito da un miglioramento del 58,4% a novembre, mentre i costruttori si affrettavano a raggiungere gli obiettivi. Queste tattiche segnano la conclusione del primo anno del mandato ZEV .
Nel 2024 , un totale del 22% della flotta di un costruttore doveva essere costituito da veicoli completamente elettrici o alimentati a celle a idrogeno . Con multe di 15.000 sterline per veicolo sotto il target richiesto, diversi marchi hanno affrontato significative penalità finanziarie. Questo potrebbe aver influenzato i numeri finali dell’anno. Mentre si spingevano i BEV , alcuni costruttori potrebbero aver ritardato le consegne di veicoli a benzina , diesel , ibridi plug-in ( PHEV ) e ibridi completi ( HEV ). L’entità di eventuali ritardi non sarà confermata fino alla pubblicazione dei dati di registrazione di gennaio.
Questo potrebbe contare contro i costruttori nel 2025 , quando l’obiettivo del mandato ZEV aumenterà al 28% . Tuttavia, aumentare i numeri di BEV mentre si limitano gli altri tipi di propulsione aiuterebbe a migliorare le quote per il 2024 , limitando le possibilità di multe per i marchi. Tuttavia, la SMMT rimane cauta riguardo al potenziale di penalità. Ha confermato che le emissioni medie di CO₂ delle nuove auto sono diminuite del 6,2% , raggiungendo 102,1 g/km . Tuttavia, l’entità di questo aiuto rimane incerta fino a quando non saranno forniti i dati di riferimento sulle emissioni di CO₂ da parte del governo.
Un portavoce del Dipartimento dei Trasporti si è mostrato ottimista, affermando che “grazie alle flessibilità nel mandato ZEV , siamo fiduciosi che l’intero mercato abbia rispettato l’obiettivo del 22% e che nessun produttore di auto dovrà pagare multe”. La SMMT ha evidenziato che uno dei principali vincoli alla crescita del mercato BEV è stata la domanda deludente da parte degli acquirenti privati. Lo scorso anno, solo uno su dieci ha scelto un veicolo elettrico ( EV ), sia esso un BEV o un PHEV . La benzina è rimasta il tipo di propulsione più popolare tra questi acquirenti, con una domanda del 61% , seguita dagli ibridi completi ( HEV ) al 16% . Al contrario, circa 64.000 BEV in più sono stati registrati da aziende e flotte rispetto all’anno precedente.
Le auto completamente elettriche hanno rappresentato il 25,4% delle registrazioni di questi due segmenti, evidenziando l’efficacia di incentivi fiscali allettanti che non si applicano agli acquirenti privati. Con il settore delle flotte che ha occupato il 59,6% del mercato totale nel 2024 , questo ha probabilmente aiutato i costruttori a raggiungere gli obiettivi del mandato ZEV . Tuttavia, sarà necessario un ulteriore impegno per rendere i propulsori BEV attraenti per gli acquirenti privati. L’infrastruttura di ricarica richiede ancora investimenti e i costruttori necessitano di supporto per limitare gli sconti. Le registrazioni di benzina , comprese le motorizzazioni a benzina pura e mild-hybrid, hanno subito il loro maggiore calo dal giugno 2022 .
A dicembre, si è registrata una diminuzione del 20,9% nelle consegne, con 59.455 unità immesse sulle strade del Regno Unito. Questo ha portato la benzina a una quota di mercato del 42,2% , in calo di 11,1 punti percentuali rispetto allo stesso mese del 2023 . Nel complesso, la benzina ha chiuso l’anno con oltre un milione di registrazioni, mantenendo la sua posizione di propulsione dominante nel Regno Unito, con una quota di mercato del 52,2% nel 2024 , in calo di 3,8 punti percentuali rispetto al 2023 . Il diesel , nel frattempo, ha continuato a scivolare ulteriormente. Solo 7.060 unità sono state registrate a dicembre, con un calo del 27,4% .
Questo ha dato al propulsore una quota di mercato del 5% , in diminuzione di 1,9 punti percentuali rispetto a dicembre 2023 . Nel corso dell’anno, le registrazioni di diesel sono diminuite del 13,6% , con solo 123.104 unità immesse sulle strade. Questo equivale a 6,3% di tutte le registrazioni nel Regno Unito, un calo di 1,2 punti percentuali , e la quota più bassa tra tutti i propulsori. Complessivamente, le consegne di ICE sono diminuite del 21,6% su base annua a dicembre. Nel corso dell’anno, i dati sono scesi del 5,5% .
Le HEV hanno visto un aumento del 10,4% a dicembre, con 17.899 unità consegnate ai clienti. Questo ha dato al propulsore una quota di mercato del 12,7% , in aumento rispetto all’ 11,5% registrato nello stesso periodo del 2023 . Per l’intero 2024 , le consegne di HEV sono aumentate del 9,6% , con 261.398 modelli registrati. Questo ha reso il propulsore il terzo più popolare nel paese, con un aumento di 0,9 punti percentuali nella quota di mercato, arrivando al 13,4% . Anche i PHEV hanno registrato un aumento a dicembre.
Tuttavia, l’aumento del 4,6% si è tradotto in sole 554 unità in più, con un totale di 12.716 auto consegnate. Questo ha portato la tecnologia a guadagnare 0,4 punti percentuali sulla sua quota di mercato di dicembre 2023 , chiudendo il mese al 9% . Nel corso dell’anno, i PHEV hanno raggiunto 167.178 registrazioni, con un incremento del 18,3% . Questo ha significato che la tecnologia ha preso l’ 8,6% del mercato, in aumento rispetto al 7,4% registrato nel 2023 .
Fonte: AutoVista24