Il mercato automobilistico europeo ha vissuto un anno tumultuoso nel 2024, con risultati contrastanti tra i vari paesi. Questo articolo esplora le dinamiche del mercato e le sfide affrontate.
Panoramica del Mercato Automobilistico Europeo
Il mercato automobilistico europeo ha mostrato segni di instabilità nel 2024, con differenze significative tra i vari paesi. Dopo un periodo di difficoltà a causa della pandemia di COVID-19 e della crisi della supply-chain , il 2024 è stato un anno in cui il mercato ha cercato di trovare un equilibrio, ma il panorama è cambiato notevolmente rispetto a cinque anni fa. L’industria automobilistica dovrà basarsi sulle esperienze degli ultimi 12 mesi per mantenere una posizione stabile.
Analisi del Mercato Francese
Il mercato francese ha registrato una crescita mensile delle immatricolazioni per la prima volta da aprile, con 183.662 unità consegnate a dicembre, un aumento dell’1,5%. Tuttavia, quando si considerano i giorni lavorativi, il mercato avrebbe mostrato un calo del 3,6%. Alla fine del 2024, le consegne totali sono diminuite del 3,2%, con poco più di 1,7 milioni di auto passeggeri immatricolate.
Incentivi per Veicoli Elettrici in Francia
I nuovi incentivi per i veicoli elettrici in Francia sono stati ridotti, con il massimo importo che è sceso da €7.000 a €4.000 per le famiglie con un reddito fiscale non superiore a €16.300. Per un reddito imponibile tra €16.300 e €26.200, l’aiuto è ora di €3.000, mentre sopra questo reddito è ridotto a €2.000. Nonostante ciò, i modelli ordinati prima dell’entrata in vigore della nuova scala di incentivi possono ancora beneficiare delle condizioni più favorevoli.
Dati sul Mercato BEV in Francia
Le immatricolazioni di BEV in Francia sono diminuite del 2,6% nel 2024, con un totale di 290.614 unità. A dicembre, il mercato ha registrato un calo del 20,7%, con 29.619 immatricolazioni, segnando il quinto mese consecutivo di contrazione. I BEV hanno rappresentato il 16,9% di tutte le immatricolazioni dell’anno, con una leggera crescita rispetto all’anno precedente.
Analisi del Mercato Italiano
Il mercato italiano ha visto un calo del 4,9% a dicembre, con 105.786 unità consegnate. Questo rappresenta il quinto calo mensile consecutivo e il settimo in totale, segnando un anno difficile per l’industria automobilistica italiana. Alla fine del 2024, il mercato ha chiuso con una diminuzione dello 0,5% rispetto all’anno precedente, con quasi 1,6 milioni di auto passeggeri immatricolate.
Performance dei Veicoli Elettrici in Italia
Il mercato BEV in Italia ha chiuso l’anno con una leggera perdita, registrando 5.807 unità a dicembre, un calo del 14,8% rispetto all’anno precedente. Questo ha portato a una quota di mercato del 4,2% per i BEV , stabile rispetto al 2023.
Successo del Mercato Spagnolo
La Spagna ha superato il milione di immatricolazioni nel 2024, raggiungendo un totale di 1.016.885 unità, con un miglioramento del 7,1% rispetto all’anno precedente. Dicembre è stato il mese migliore per le immatricolazioni di auto passeggeri, con 105.346 unità consegnate, un aumento del 28,8%.
Crescita dei Veicoli Ibridi in Spagna
I veicoli ibridi hanno visto una crescita significativa in Spagna, con 45.183 registrazioni a dicembre, rappresentando il 42,9% del mercato. Questo segna un aumento dell’8,7 punti percentuali rispetto a dicembre 2023.
Andamento del Mercato Francese
Il mercato automobilistico francese ha mostrato una crescita mensile delle immatricolazioni per la prima volta dal mese di aprile . Secondo i dati della PFA , nel mese di dicembre sono state consegnate 183.662 unità, con un incremento del 1,5% . Tuttavia, se si considera il numero di giorni lavorativi, il mercato avrebbe registrato un calo del 3,6% . Nonostante questo risultato positivo, non è stato sufficiente a portare le cifre annuali in territorio positivo. Il mercato francese ha chiuso il 2024 con un calo delle consegne del 3,2% , con poco più di 1,7 milioni di automobili passeggeri immatricolate.
A seguito del crollo del governo all’inizio di dicembre, sono stati già ratificati nuovi piani per gli incentivi ai veicoli elettrici a batteria ( BEV ). L’importo massimo degli incentivi è stato ridotto da 7.000€ a 4.000€ per le famiglie con un reddito fiscale non superiore a 16.300€ . Per un reddito imponibile compreso tra 16.300€ e 26.200€ , l’aiuto è ora di 3.000€ . Sopra questo reddito, l’incentivo scende a 2.000€ , la metà rispetto alla scala di sussidi precedente. Tuttavia, i modelli consegnati entro il 14 febbraio 2025 possono ancora beneficiare delle condizioni più favorevoli in vigore prima del 2 dicembre , purché siano stati ordinati prima dell’entrata in vigore della nuova scala di incentivi.
Secondo Marie-Laure Nivot , responsabile dell’analisi del mercato automobilistico di AAA Data , “l’aiuto all’acquisto sarà ridotto nel 2025 e i termini del leasing sociale, che devono ancora essere specificati, sembrano destinati a essere più restrittivi”. Nonostante ciò, si prevede che l’elettrificazione continui, grazie a una solida domanda di ibridi , ma anche al successo atteso di diversi nuovi modelli elettrici a prezzi più accessibili come la Citroën ë-C3 , la Dacia Spring e la Renault 5 . Il mercato dei BEV in Francia ha registrato un calo del 20,7% a dicembre, con 29.619 immatricolazioni, rappresentando il terzo calo più significativo dell’anno e il quinto mese consecutivo di contrazione. La quota di mercato dei BEV è scesa al 16,1% , perdendo 4,5 punti percentuali rispetto all’anno precedente. Di conseguenza, le immatricolazioni annuali di BEV hanno subito una diminuzione del 2,6% , con 290.614 unità immatricolate.
Questo rappresenta una differenza di 7.605 consegne, quasi interamente attribuibile al calo di dicembre. La quota di mercato dei BEV per l’anno è stata del 16,9% , in aumento di 0,1 punti percentuali rispetto al 2023 . Mentre i BEV hanno faticato, i PHEV hanno visto un miglioramento del 44,9% a dicembre, con 24.717 unità, raggiungendo una quota di mercato del 13,5% . Tuttavia, le cifre annuali non sono riuscite a uscire dalla contrazione, con 146.392 unità, in calo del 10,2% nel corso dei dodici mesi, portando a una quota di mercato dell’ 8,5% , in diminuzione di 0,7 punti percentuali rispetto al 2023 . Ancora una volta, gli ibridi hanno dominato il mercato automobilistico francese nei dati mensili.
Gli HEV hanno visto una crescita del 44% a dicembre, con 40.464 unità consegnate, rappresentando una quota del 22% del mercato totale nel mese, in aumento di 4,5 punti percentuali . Nel frattempo, i MHEV hanno registrato 28.475 unità, con un miglioramento del 42,1% rispetto all’anno precedente, raggiungendo una quota di mercato del 15,5% , in aumento rispetto all’ 11,1% di dicembre 2023 . Combinando le consegne, il settore ibrido ha dominato il mercato, costituendo il 37,5% delle immatricolazioni. Nel corso dell’intero anno, le immatricolazioni di HEV sono aumentate del 28,8% , con una quota di mercato del 19,5% . I MHEV hanno visto una crescita del 47,4% , con una quota del 14,8% .
Le immatricolazioni di benzina hanno continuato a faticare a dicembre, con un calo del 23% , sebbene il totale di 43.683 unità fosse ancora il più alto tra i vari propulsori. Tuttavia, la quota di mercato della benzina è scesa al 23,8% , il valore più basso dell’anno, mentre altre tecnologie hanno mostrato miglioramenti. Il risultato di dicembre ha segnato il 10° mese consecutivo di calo per la benzina, con una diminuzione totale del 20,9% per l’anno, con 507.757 unità immatricolate, portando a una quota di mercato del 29,5% , in calo di 6,7 punti percentuali rispetto al 2023 . Infine, il diesel ha registrato un calo del 30,9% a dicembre, con 11.573 consegne, corrispondenti al 6,3% del mercato. Nel corso dell’anno, le consegne di questo propulsore sono diminuite del 27,2% , con una quota di mercato del 7,3% .
Incentivi per Veicoli Elettrici in Francia
Il mercato automobilistico francese ha visto una riduzione degli incentivi per i veicoli elettrici nel 2024, con il governo che ha approvato nuovi piani per i veicoli elettrici a batteria (BEV) . L’importo massimo dell’incentivo è stato abbassato da 7.000€ a 4.000€ per le famiglie con un reddito fiscale non superiore a 16.300€ . Per i redditi compresi tra 16.300€ e 26.200€ , l’aiuto è ora di 3.000€ . Per i redditi superiori a questa soglia, l’incentivo è ridotto a 2.000€ , ovvero la metà rispetto alla precedente scala di sovvenzioni.
Condizioni di Transizione
Tuttavia, i modelli consegnati entro il 14 febbraio 2025 possono ancora beneficiare delle condizioni più favorevoli in vigore prima del 2 dicembre , a condizione che siano stati ordinati prima dell’entrata in vigore della nuova scala di incentivi.
Prospettive Future
Secondo Marie-Laure Nivot, responsabile dell’analisi del mercato automobilistico presso AAA Data, “l’aiuto all’acquisto sarà ridotto nel 2025 e i termini del leasing sociale, che devono ancora essere specificati, sembrano destinati a essere più restrittivi”. Nonostante ciò, si prevede che l’elettrificazione continui, grazie a una solida domanda di veicoli ibridi e al successo atteso di nuovi modelli elettrici a prezzi più accessibili come la Citroën ë-C3 , la Dacia Spring e la Renault 5 .
Impatto sul Mercato
Il cambiamento degli incentivi per i BEV potrebbe influenzare i dati sulle immatricolazioni tra gennaio e febbraio. Con un giorno di intervallo tra la pubblicazione della legge e la sua ratifica il 2 dicembre , l’effetto dovrebbe essere minimo. Tuttavia, i BEV ordinati prima di quella data riceveranno gli importi precedenti, limitando l’impatto della nuova normativa sui dati di dicembre.
Dati di Registrazione
Nel mese di dicembre, il mercato dei BEV in Francia ha registrato un calo del 20,7% , con 29.619 immatricolazioni, rappresentando il terzo calo più significativo dell’anno e il quinto mese consecutivo di contrazione. La quota di mercato dei BEV è scesa al 16,1% , con una diminuzione di 4,5 punti percentuali rispetto all’anno precedente. Alla fine del 2024, le immatricolazioni di BEV sono diminuite del 2,6% , con 290.614 unità immatricolate, rappresentando una quota del 16,9% di tutte le registrazioni annuali, in aumento di 0,1 punti percentuali rispetto al 2023.
Dati sul Mercato BEV in Francia
Nel 2024, il mercato dei veicoli elettrici a batteria ( BEV ) in Francia ha registrato un calo del 2,6% , con un totale di 290.614 unità immatricolate. Questo rappresenta una diminuzione di 7.605 consegne, quasi interamente attribuibile al calo di dicembre. La quota di mercato dei BEV è stata del 16,9% per l’intero anno, con un incremento di 0,1 punti percentuali rispetto al 2023.
Dettagli sul mese di dicembre
Nel mese di dicembre, le immatricolazioni di BEV sono diminuite del 20,7% , con 29.619 registrazioni, secondo i calcoli di Autovista24. Questo è stato il terzo calo più significativo dell’anno e il quinto mese consecutivo di contrazione per il mercato. La quota di mercato dei BEV è scesa al 16,1% , con una diminuzione di 4,5 punti percentuali rispetto all’anno precedente.
Incentivi per i BEV
Nonostante la crisi di governo all’inizio di dicembre, i nuovi incentivi per i veicoli elettrici a batteria sono stati già ratificati. L’importo massimo degli incentivi è sceso da 7.000€ a 4.000€ per le famiglie con un reddito fiscale non superiore a 16.300€ . Per un reddito imponibile compreso tra 16.300€ e 26.200€ , l’aiuto è ora di 3.000€ . Sopra questo reddito imponibile, l’incentivo è ridotto a 2.000€ , la metà rispetto alla scala di sovvenzioni precedente. Tuttavia, i modelli consegnati entro il 14 febbraio 2025 possono ancora beneficiare delle condizioni più favorevoli in vigore prima del 2 dicembre , a condizione che siano stati ordinati prima dell’entrata in vigore della nuova scala di incentivi.
Analisi delle immatricolazioni
Le immatricolazioni di BEV in Francia hanno chiuso l’anno in una posizione precaria, con i dati di novembre che mostravano un incremento dello 0,1% dopo undici mesi. Tuttavia, il calo di dicembre ha portato a una conclusione negativa per il mercato dei BEV nel 2024. Nonostante le difficoltà, si prevede che l’elettrificazione continui, grazie a una solida domanda per i veicoli ibridi e al successo atteso di nuovi modelli elettrici a prezzi più accessibili come la Citroën ë-C3 , la Dacia Spring e la Renault 5 .
Andamento del Mercato Italiano
Il mercato automobilistico italiano ha registrato un calo del 4,9% a dicembre, con 105.786 unità consegnate ai clienti, secondo i dati dell’associazione di settore ANFIA . Questo rappresenta il quinto mese consecutivo di declino e il settimo in totale, evidenziando un anno misto per l’industria automobilistica italiana. Il risultato di dicembre ha contribuito a un calo annuale, con il mercato che ha mostrato una diminuzione dello 0,5% nel complesso dell’anno, con quasi 1,6 milioni di automobili passeggeri immatricolate, 7.922 unità in meno rispetto al totale del 2023. Roberto Vavassori, presidente di ANFIA , ha commentato: “In aggiunta alla debolezza persistente nel mercato, continuiamo a essere l’unico paese con un enorme divario tra i veicoli venduti e quelli prodotti a livello nazionale.” Vavassori ha anche espresso preoccupazione per il 2025, prevedendo che sarà ancora un anno difficile e incerto sia per il mercato che per la produzione, mentre per il 2026 si spera di ridurre finalmente questo divario, con un mercato che dovrebbe tornare a essere robusto e una produzione che dovrà soddisfare maggiormente le richieste del mercato stesso, con veicoli e componenti prodotti in Italia. Il mercato dei veicoli elettrici a batteria ( BEV ) in Italia ha chiuso l’anno con una leggera perdita.
A dicembre, sono state registrate 5.807 unità di BEV, con un calo del 14,8% rispetto all’anno precedente. Questo rappresenta il terzo mese consecutivo di diminuzione per i modelli completamente elettrici, che hanno ottenuto solo il 5,5% delle immatricolazioni totali, in calo di 0,6pp . Il risultato ha portato le cifre annuali dei BEV a una diminuzione dell’ 1% , un esito deludente considerando che la tecnologia aveva mantenuto una crescita cumulativa fino all’ultimo mese dell’anno. I BEV hanno rappresentato il 4,2% della quota di mercato, rimanendo stabili rispetto ai dati del 2023. Questo calo si è verificato nonostante un picco a giugno, quando i fondi per gli incentivi sono stati rilasciati dal governo.
I fondi per i sussidi si sono esauriti in poche ore, e il mercato ha faticato ad attrarre acquirenti successivamente. Tuttavia, senza questo finanziamento, il settore dei BEV potrebbe aver chiuso il 2024 in una posizione ancora peggiore. I veicoli ibridi plug-in ( PHEV ) hanno anch’essi subito un mese difficile, con 3.695 registrazioni, una diminuzione del 16,7% rispetto a dicembre 2023. Questo ha portato i PHEV a detenere solo il 3,5% del mercato nel mese, in calo rispetto al 4% dell’anno precedente. Il risultato ha ulteriormente approfondito il calo nel 2024, con la tecnologia che ha chiuso l’anno con una diminuzione del 24,4% e una quota di mercato del 3,3% , in calo di 1,1pp .
Dal 2022, i modelli ibridi sono stati la scelta di propulsione più popolare in Italia, e questa tendenza è continuata nel 2024. A dicembre, il mercato, che include sia gli HEV che i MHEV , ha registrato una crescita del 9,5% , con 42.634 unità consegnate. Questo ha conferito alla tecnologia una quota di mercato del 40,3% nel mese, in aumento di 5,3pp . Nel complesso dell’anno, le consegne ibride hanno raggiunto un totale record di 623.665 unità, con un incremento del 10,1% , conferendo al settore una quota dominante del 40% di tutte le registrazioni. Nonostante la sua popolarità in calo rispetto agli ibridi, il mercato della benzina ha chiuso l’anno con una crescita.
A dicembre, il mercato ha registrato un calo del 11,4% , con 30.021 unità consegnate, che rappresentano il 28,4% di tutte le immatricolazioni nel mese, in calo di 2,1pp rispetto all’anno precedente. Questo ha portato il totale di fine anno della benzina a un incremento del 1,9% , con 456.052 automobili passeggeri immatricolate. La quota di mercato del 29,2% è aumentata rispetto al totale dell’anno 2023, seppur di appena 0,6pp . Tuttavia, questo risultato ha significato che, tra i cinque principali mercati europei, solo l’Italia e la Germania hanno visto un aumento delle registrazioni di benzina nel 2024. Le registrazioni di diesel sono diminuite del 17,1% a dicembre, con 14.044 unità consegnate.
Questo dato ha permesso al propulsore di superare ancora una volta le cifre combinate di BEV e PHEV. La quota di mercato del diesel è scesa al 13,3% , in calo di 1,9pp rispetto all’anno precedente. Alla fine del 2024, il tipo di carburante ha registrato una perdita del 21,3% rispetto al 2023, con una quota di mercato del 13,8% , in calo di 3,7pp .
Performance dei Veicoli Elettrici in Italia
In dicembre, il mercato dei BEV in Italia ha registrato 5.807 unità, con una diminuzione del 14,8% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Questo rappresenta il terzo mese consecutivo di calo per i modelli completamente elettrici, che hanno ottenuto solo il 5,5% delle immatricolazioni totali, in calo di 0,6 punti percentuali . La performance di dicembre ha portato le cifre annuali dei BEV a una perdita dell’ 1% . Questo risultato è deludente, considerando che la tecnologia aveva mantenuto una crescita cumulativa fino all’ultimo mese dell’anno. I BEV hanno mantenuto una quota di mercato del 4,2% , stabile rispetto ai dati del 2023.
Questa flessione si è verificata nonostante un picco di vendite a giugno, quando i fondi per gli incentivi sono stati rilasciati dal governo. Tuttavia, tali fondi sono stati esauriti in poche ore, e il mercato ha faticato ad attrarre acquirenti successivamente. Senza questo supporto, il settore dei BEV potrebbe aver chiuso il 2024 in una posizione ancora peggiore. Anche i PHEV hanno affrontato un mese difficile, con 3.695 immatricolazioni, in calo del 16,7% rispetto a dicembre 2023. Questo ha portato i PHEV a detenere solo il 3,5% del mercato nel mese, in calo rispetto al 4% dell’anno precedente.
Il risultato ha ulteriormente approfondito il calo nel 2024, con la tecnologia che ha chiuso l’anno con una diminuzione del 24,4% e una quota di mercato del 3,3% , in calo di 1,1 punti percentuali . Dal 2022, i modelli ibridi sono stati la scelta di motorizzazione più popolare in Italia, e questa tendenza è continuata nel 2024. Nel mese di dicembre, il mercato, che include sia HEV che MHEV , ha registrato una crescita del 9,5% , con 42.634 unità consegnate. Questo ha conferito alla tecnologia una quota di mercato del 40,3% nel mese, in aumento di 5,3 punti percentuali . Nel complesso dell’anno, le consegne ibride hanno raggiunto un totale record di 623.665 unità, con un incremento del 10,1% , conferendo al settore una quota dominante del 40% di tutte le immatricolazioni.
Successo del Mercato Spagnolo
La Spagna ha raggiunto un traguardo significativo nel 2024, superando il milione di immatricolazioni, un risultato che non si vedeva da prima della pandemia di COVID-19. Questo successo è stato attribuito a una forte chiusura dell’anno, con dicembre che si è rivelato il mese migliore per le immatricolazioni di autovetture nel paese.
Performance di Dicembre
Nel mese di dicembre, sono state consegnate 105.346 unità , con un incremento del 28,8% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Questo risultato è stato supportato dalle vendite sia ai privati che agli acquirenti di flotte di noleggio.
Dichiarazioni di ANFAC
Félix García, direttore della comunicazione e marketing di ANFAC , ha dichiarato: “Abbiamo chiuso il 2024 superando la barriera di un milione di unità. Un numero che non era stato raggiunto negli ultimi quattro anni e che aveva limitato il nostro mercato.”
Obiettivi Futuri
García ha anche sottolineato che il buon andamento delle vendite nel quarto trimestre, spinto da un aumento degli acquisti da parte di aziende e società di noleggio, ha permesso di chiudere l’anno sopra il milione. Ha aggiunto che la Spagna deve aspirare a recuperare un volume di vendite di 1,2 milioni di unità come quarta economia dell’UE.
Fattori Contributivi
Il risultato di dicembre è stato influenzato anche da piani di rinnovo delle flotte già in atto, oltre che da recenti alluvioni nella regione di Valencia, che hanno portato molti proprietari privati e aziende a sostituire i veicoli persi.
Dati Totali del 2024
Alla fine del 2024, il totale delle immatricolazioni in Spagna ha raggiunto 1.016.885 unità , con un miglioramento del 7,1% rispetto al totale del 2023. Tuttavia, l’industria è preoccupata che i prossimi cambiamenti nelle normative sulle emissioni dell’UE possano influenzare i risultati del 2025, specialmente se i produttori smetteranno di vendere modelli a combustione interna più popolari.
Crescita dei Veicoli Ibridi
I propulsori ibridi, composti da HEV e MHEV , hanno registrato una crescita straordinaria a dicembre, con 45.183 immatricolazioni , che rappresentano un incremento del 61,8% . Questo ha portato la tecnologia a detenere una quota di mercato del 42,9% nel mese, rendendola il propulsore dominante.
Performance dei Veicoli Elettrici
Il mercato dei BEV in Spagna ha mostrato un miglioramento del 49,5% a dicembre, con un totale di 8.817 unità immatricolate, corrispondente a una quota di mercato dell’ 8,4% , in aumento rispetto al 7,2% di dicembre 2023. Tuttavia, il mercato dei PHEV ha registrato una leggera flessione del 3,6% , con solo 236 unità in meno rispetto a dicembre 2023, portando la quota di mercato al 6% , in calo di 2 punti percentuali rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.
Dati Annuali dei Veicoli Elettrici
Nel complesso, le vendite combinate di BEV e PHEV nel 2024 hanno totalizzato 115.932 unità , segnando un incremento dell’ 1,9% . Nonostante questo aumento, le consegne di veicoli elettrici hanno rappresentato solo il 15,2% del mercato, in calo rispetto al 12% registrato nel 2023.
Crescita dei Veicoli Ibridi in Spagna
La crescita dei veicoli ibridi in Spagna ha registrato un notevole incremento nel mese di dicembre, con un aumento del 61,8% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, raggiungendo un totale di 45.183 immatricolazioni. Questo ha permesso alla tecnologia ibrida di conquistare una quota di mercato del 42,9% nel mese, rendendola il powertrain dominante. Rispetto a dicembre 2023, questa cifra è aumentata di 8,7 punti percentuali . Inoltre, il mercato automobilistico spagnolo ha chiuso il 2024 con un totale di 1.016.885 immatricolazioni, segnando un miglioramento del 7,1% rispetto all’anno precedente. Questo successo è stato in parte attribuito a un forte finale dell’anno, con dicembre che si è rivelato il mese migliore per le immatricolazioni di auto passeggeri, grazie anche a piani di rinnovo della flotta e a vendite sia a privati che a noleggiatori.
Fonte: AutoVista24